{"id":92407,"date":"2024-04-24T09:40:58","date_gmt":"2024-04-24T07:40:58","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wildix.com\/?p=92407"},"modified":"2024-04-24T09:58:36","modified_gmt":"2024-04-24T07:58:36","slug":"integracion-de-salesforce-y-wildix","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wildix.com\/es\/integracion-de-salesforce-y-wildix\/","title":{"rendered":"Salesforce y UCaaS: Por\u00a0qu\u00e9 deber\u00edas integrar tu\u00a0CRM"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=\u00bb92397″ img_size=\u00bbfull\u00bb alignment=\u00bbcenter\u00bb][vc_column_text]Las personas compran a personas. En un clima cada vez m\u00e1s competitivo, la diferencia entre una venta y una oportunidad perdida se reduce a una cosa: tu relaci\u00f3n con tus clientes. Como resultado, el software de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en la piedra angular de unas ventas eficaces. Se ha vuelto esencial no s\u00f3lo para recopilar y guardar informaci\u00f3n sobre los clientes, sino tambi\u00e9n para crear y realizar un seguimiento de campa\u00f1as potentes, proporcionar an\u00e1lisis detallados y gestionar ciclos de ventas complejos. Pero incluso con Salesforce, el CRM n\u00famero uno, de tu lado, existe un riesgo real de que no obtengas todo el valor del programa si lo utilizas por tu cuenta. Porque por cada segundo que pasas cambiando entre ventanas y registrando manualmente las llamadas, se pierde tiempo cr\u00edtico con un cliente.<\/p>\n

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\u00bfLa soluci\u00f3n? Integra Salesforce y tu plataforma de comunicaciones unificadas.<\/p>\n

El poder de la integraci\u00f3n<\/h2>\n

La multitarea, aunque a menudo se considera un punto fuerte, es en realidad una forma ineficaz de trabajar. Los estudios han descubierto que aumenta el estr\u00e9s, reduce el coeficiente intelectual de una persona y disminuye la productividad hasta un 40%<\/a>. As\u00ed que, incluso cuando est\u00e1s concentrado en una tarea concreta, cambiar entre distintos programas con l\u00f3gica e interfaces diferentes rompe tu concentraci\u00f3n, haci\u00e9ndote menos eficiente.<\/p>\n

Cuando se trata de ventas B2B, en las que gran parte del tiempo de un agente se dedica a enviar correos electr\u00f3nicos, llamar y reunirse con clientes potenciales, un sistema UCaaS es vital para conectar con los clientes potenciales, independientemente de si est\u00e1n en la oficina o de viaje. Sin embargo, si ese sistema no est\u00e1 integrado con un CRM como Salesforce, los agentes tienen que dedicar un tiempo valioso a registrar no s\u00f3lo sus notas para cada interacci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la propia interacci\u00f3n. Se trata de una actividad tediosa que a menudo se realiza con prisas o se olvida. Pero sin esta valiosa informaci\u00f3n, es imposible ver el progreso de un acuerdo o, en caso de que un agente abandone la empresa, continuar con \u00e9xito el proceso de ventas. Por el contrario, la integraci\u00f3n de los dos sistemas garantiza que actividades como el registro se realicen autom\u00e1ticamente, dando a los agentes m\u00e1s tiempo para centrarse en sus clientes.<\/p>\n

Con dos sistemas distintos, los representantes de ventas tambi\u00e9n corren el riesgo de ser un maestro en todo y un maestro en nada. Salesforce es bien conocido por su personalizaci\u00f3n, an\u00e1lisis y funciones avanzadas, pero tambi\u00e9n tiene una larga curva de aprendizaje. Los agentes de ventas pueden no familiarizarse con los entresijos del programa si est\u00e1n cambiando entre el sistema de comunicaci\u00f3n y Salesforce, por lo que las empresas pueden preferir que trabajen totalmente dentro de Salesforce. Por otro lado, si el ciclo de ventas es sencillo, las empresas pueden considerar m\u00e1s beneficioso que los agentes de ventas trabajen principalmente en la plataforma de comunicaci\u00f3n unificada en lugar de en el CRM, especialmente si el sistema es f\u00e1cil e intuitivo de usar. En cualquier caso, la integraci\u00f3n de ambos permite a los empleados centrarse en un solo sistema, lo que acelera la formaci\u00f3n y la incorporaci\u00f3n. Tambi\u00e9n tranquiliza a los agentes de ventas al saber que nunca perder\u00e1n una llamada simplemente porque estaban en la ventana equivocada.<\/p>\n

Integraci\u00f3n de Salesforce: Dos enfoques<\/h2>\n

Como ya se ha mencionado, hay dos formas de integrar tu CRM con tu sistema de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS). La primera es a\u00f1adir funciones de llamada a Salesforce y la otra es llevar las funciones de Salesforce a tu plataforma de comunicaci\u00f3n. Aunque muchos sistemas UCaaS ofrecen el primer tipo de integraci\u00f3n, el segundo es menos com\u00fan. Echemos un vistazo a c\u00f3mo Wildix aborda los dos tipos de integraciones, y descubramos las ventajas y desventajas de cada una.[\/vc_column_text][vc_single_image image=\u00bb92435″ img_size=\u00bbfull\u00bb alignment=\u00bbcenter\u00bb][vc_column_text]<\/p>\n

Llamadas dentro de Salesforce<\/h3>\n

Perfecta para equipos con configuraciones personalizadas de Salesforce y que utilizan principalmente el CRM, la integraci\u00f3n de Salesforce de Wildix<\/a> lleva las actividades de llamada a las interfaces Salesforce Classic y Lighting. Los usuarios pueden llamar a los contactos con un solo clic, eliminando la necesidad de marcar manualmente o cambiar a la plataforma de Wildix para buscar un contacto. Con las llamadas entrantes, aparece una peque\u00f1a ventana emergente dentro de Salesforce, que permite a los representantes de ventas aceptar, rechazar o colgar una llamada. Sin embargo, para que esta funci\u00f3n funcione, Wildix Collaboration debe estar abierto al mismo tiempo, aunque no es necesario cambiar a la pesta\u00f1a. Al gestionar las llamadas entrantes y salientes, aparece una ventana de di\u00e1logo de llamada f\u00e1cil de usar, con un icono de auricular verde para aceptar llamadas y un auricular rojo para rechazarlas, lo que facilita la gesti\u00f3n de la llamada sin salir de Salesforce. Por \u00faltimo, la integraci\u00f3n registra todas las llamadas realizadas y recibidas en Salesforce, lo que facilita el seguimiento de las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo.<\/p>\n

Para los clientes de Salesforce Lighting, hay algunas eficiencias a\u00f1adidas sobre lo que est\u00e1 disponible con Salesforce Classic. Para empezar, el click-to-call es a\u00fan m\u00e1s eficaz con Sales Engagement, una funci\u00f3n de automatizaci\u00f3n disponible en Salesforce conocida anteriormente como High Velocity Sales. Dado que Sales Engagement permite a las empresas crear procesos de ventas personalizados, denominados cadencias, que dirigen las acciones de los agentes de ventas para diferentes tipos de clientes potenciales, tener el click-to-call integrado en las cadencias ahorra tiempo y garantiza que los empleados sigan el camino establecido para ellos.<\/p>\n

El di\u00e1logo de llamadas tambi\u00e9n permite a los vendedores transferir, poner en espera, crear un nuevo contacto e incluso grabar llamadas, lo que les da un mayor control sobre las actividades de llamada. Los usuarios pueden incluso configurar distintos tipos de grabaci\u00f3n, de modo que lo \u00fanico que tienen que hacer es seleccionar el tipo de grabaci\u00f3n tras finalizarla, lo que aumenta la eficacia y garantiza que los datos se introducen correctamente de forma coherente.<\/p>\n

Sin embargo, con este tipo de integraci\u00f3n, la grabaci\u00f3n y el historial de llamadas s\u00f3lo corresponden a las llamadas realizadas dentro de Salesforce. Si por alguna raz\u00f3n, un vendedor contesta a una llamada en Collaboration o en otro dispositivo antes de abrir Salesforce, entonces esa informaci\u00f3n debe a\u00f1adirse al CRM manualmente. As\u00ed que, aunque a\u00f1adir la telefon\u00eda de Wildix a Salesforce aumenta la eficacia y mantiene a los agentes de ventas trabajando dentro de los flujos de trabajo establecidos, pueden perderse datos valiosos, reduciendo la precisi\u00f3n de los datos dentro del CRM.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

Llevar las herramientas de Salesforce a las CU<\/h3>\n

Para las empresas que realmente valoran los datos precisos de los clientes y est\u00e1n dirigidas por ventas y\/o clientes, la integraci\u00f3n de Salesforce en tu interfaz de comunicaci\u00f3n encaja mejor. Con Wildix, este tipo de integraci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 disponible con nuestra plataforma x\u2011bees<\/a>, ya que ambas trabajan en t\u00e1ndem para crear la plataforma de comunicaci\u00f3n de ventas perfecta.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 hace diferente a x\u2011bees? En lugar de centrarse s\u00f3lo en comunicaciones sencillas y unificadas, x\u2011bees hace que los clientes potenciales se peguen con un chat persistente que es dif\u00edcil de ignorar, un programador de reuniones integrado y la posibilidad de a\u00f1adir r\u00e1pidamente a todos los responsables de la toma de decisiones a una conversaci\u00f3n, dando a los agentes de ventas las herramientas que necesitan para cerrar acuerdos m\u00e1s r\u00e1pidamente. Al centrarse en el cliente, x\u2011bees facilita la conversi\u00f3n de clientes potenciales y la creaci\u00f3n de relaciones duraderas con los clientes, aumentando as\u00ed las ventas.<\/p>\n

Como resultado, la integraci\u00f3n de x\u2011bees con Salesforce permite a x\u2011bees tomar la iniciativa. As\u00ed, independientemente de c\u00f3mo se realice una llamada, en un tel\u00e9fono de sobremesa, la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil o el navegador web, la llamada se registra autom\u00e1ticamente en Salesforce. Lo mismo ocurre con las conferencias, con detalles como los participantes, la duraci\u00f3n, la hora y la fecha, todos guardados autom\u00e1ticamente. Incluso las reuniones, ya sean programadas por un agente o mediante el programador de reuniones de autoservicio, se a\u00f1aden a Salesforce sin que los representantes de ventas tengan que mover un dedo. Pero lo m\u00e1s impresionante es que la informaci\u00f3n generada por la IA, como los res\u00famenes de llamadas o reuniones, las transcripciones y el an\u00e1lisis de opiniones, tambi\u00e9n se pueden generar y registrar autom\u00e1ticamente en Salesforce, para que los agentes y directivos puedan ver r\u00e1pidamente lo que se dijo realmente en la llamada sin depender de la memoria o de la perspectiva de una persona.<\/p>\n

Sabiendo que los agentes de ventas tambi\u00e9n necesitan acceder r\u00e1pidamente a la informaci\u00f3n del cliente mientras est\u00e1n en una llamada, x\u2011bees muestra informaci\u00f3n de Salesforce, incluida la lista de tareas pendientes y atrasadas. Incluso te permite crear nuevas tareas y clientes potenciales, actualizar clientes potenciales, registrar la actividad en Salesforce y abrir un cliente potencial espec\u00edfico en Salesforce si necesitas m\u00e1s informaci\u00f3n para preparar una llamada.<\/p>\n

Sin embargo, con la nueva integraci\u00f3n de Salesforce de x\u2011bees, los agentes de ventas y atenci\u00f3n al cliente pueden gestionar oportunidades y casos directamente desde la plataforma de comunicaci\u00f3n, sin necesidad de cambiar nunca al CRM. Con ella, los agentes pueden vincular llamadas, SMS, reuniones y conversaciones de chat a un caso u oportunidad, de forma que todo el historial del proceso de ventas est\u00e9 conectado en un solo lugar. Los usuarios pueden incluso acceder a toda la informaci\u00f3n sobre oportunidades y casos y editarla, lo que les permite gestionar con facilidad y eficacia todo el pipeline dentro de x\u2011bees.<\/p>\n

En general, estas integraciones \u00fanicas te permiten automatizar tu carga de trabajo sin tener que abrir Salesforce en absoluto. Y como todo queda registrado en el CRM, tanto tu equipo de ventas como el de atenci\u00f3n al cliente tienen toda la informaci\u00f3n que necesitan para ofrecer un servicio al cliente excepcional y sin fisuras.[\/vc_column_text][vc_single_image image=\u00bb92429″ img_size=\u00bbfull\u00bb alignment=\u00bbcenter\u00bb][vc_column_text]<\/p>\n

Elegir la herramienta adecuada para ti<\/h2>\n

En resumen, tu empresa puede conseguir muchas cosas con s\u00f3lo integrar Salesforce con tu plataforma de comunicaci\u00f3n. En general, ganas:<\/p>\n