{"id":92406,"date":"2024-04-24T09:41:02","date_gmt":"2024-04-24T07:41:02","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.wildix.com\/?p=92406"},"modified":"2024-04-24T10:01:59","modified_gmt":"2024-04-24T08:01:59","slug":"integrazione-di-salesforce-e-wildix","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wildix.com\/it\/integrazione-di-salesforce-e-wildix\/","title":{"rendered":"Salesforce e UCaaS: Perch\u00e9\u00a0dovrebbe integrare il suo\u00a0CRM"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”92397″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Le persone acquistano dalle persone. In un clima sempre pi\u00f9 competitivo, la differenza tra una vendita e un’opportunit\u00e0 persa si riduce a una cosa: la relazione con i suoi clienti. Di conseguenza, il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) \u00e8 diventato una pietra miliare delle vendite efficaci. \u00c8 diventato essenziale non solo per raccogliere e salvare le informazioni sui clienti, ma anche per costruire e monitorare campagne potenti, fornire analisi dettagliate e gestire cicli di vendita complessi. Ma anche con Salesforce, il numero uno dei CRM, al suo fianco, c’\u00e8 il rischio concreto di non sfruttare appieno il valore del programma se lo utilizza da solo. Perch\u00e9 per ogni secondo speso a passare da una finestra all’altra e a registrare manualmente le chiamate, si perde tempo critico con il cliente.<\/p>\n

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La soluzione? Integrare Salesforce e la sua piattaforma di comunicazioni unificate.<\/p>\n

Il potere dell’integrazione<\/h2>\n

Il multitasking, sebbene spesso considerato un punto di forza, \u00e8 in realt\u00e0 un modo inefficiente di lavorare. Gli studi hanno rilevato che aumenta lo stress, abbassa il quoziente intellettivo di un individuo e diminuisce la produttivit\u00e0 fino al 40%<\/a>. Quindi, anche quando \u00e8 concentrato su un compito specifico, passare da un programma all’altro con logiche e interfacce diverse interrompe la sua concentrazione, rendendola meno efficiente.<\/p>\n

Quando si tratta di vendite B2B, in cui gran parte del tempo di un agente viene speso per inviare e-mail, chiamare e incontrare i potenziali clienti, un sistema UCaaS \u00e8 fondamentale per entrare in contatto con i potenziali clienti, indipendentemente dal fatto che si trovino in ufficio o in viaggio. Tuttavia, se questo sistema non \u00e8 integrato con un CRM come Salesforce, gli agenti devono spendere tempo prezioso per registrare non solo le loro note per ogni interazione, ma anche l’interazione stessa. Si tratta di un’attivit\u00e0 noiosa che spesso viene affrettata o dimenticata. Ma senza queste informazioni preziose, \u00e8 impossibile vedere i progressi di un accordo o, nel caso in cui un agente lasci l’azienda, continuare con successo il processo di vendita. Al contrario, l’integrazione dei due sistemi garantisce che attivit\u00e0 come la registrazione avvengano automaticamente, dando agli agenti pi\u00f9 tempo per concentrarsi sui clienti.<\/p>\n

Con due sistemi separati, gli addetti alle vendite corrono anche il rischio di essere un “jack of all trades, master of none”. Salesforce \u00e8 noto per la sua personalizzazione, le analisi e le funzioni avanzate, ma ha anche una lunga curva di apprendimento. Gli agenti di vendita potrebbero non familiarizzare con le complessit\u00e0 del programma se passano dal sistema di comunicazione a Salesforce, per cui le aziende potrebbero preferire che lavorino interamente all’interno di Salesforce. D’altra parte, se il ciclo di vendita \u00e8 semplice, le aziende potrebbero trovare pi\u00f9 vantaggioso far lavorare gli agenti di vendita principalmente nella piattaforma di comunicazione unificata piuttosto che nel CRM, soprattutto se il sistema \u00e8 facile e intuitivo da usare. In entrambi i casi, l’integrazione dei due sistemi consente ai dipendenti di concentrarsi su un unico sistema, accelerando la formazione e l’inserimento. Inoltre, mette gli agenti di vendita a proprio agio, sapendo che non perderanno mai una chiamata solo perch\u00e9 si trovavano nella finestra sbagliata.<\/p>\n

Integrazione di Salesforce: Due approcci<\/h2>\n

Come accennato in precedenza, ci sono due modi per integrare il suo CRM con il suo sistema di comunicazione unificata come servizio (UCaaS). Il primo consiste nell’aggiungere la funzionalit\u00e0 di chiamata a Salesforce, mentre l’altro consiste nel portare le funzioni di Salesforce nella sua piattaforma di comunicazione. Mentre molti sistemi UCaaS offrono il primo tipo di integrazione, il secondo \u00e8 meno comune. Vediamo come Wildix affronta i due tipi di integrazione e scopriamo i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”92434″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]<\/p>\n

Chiamata all’interno di Salesforce<\/h3>\n

Perfetta per i team con impostazioni personalizzate di Salesforce e che utilizzano principalmente il CRM, l’integrazione Salesforce di Wildix<\/a> porta le attivit\u00e0 di chiamata nelle interfacce Salesforce Classic e Lighting. Gli utenti possono chiamare i contatti con un semplice clic, eliminando la necessit\u00e0 di comporre manualmente o di passare alla piattaforma Wildix per cercare un contatto. Con le chiamate in arrivo, all’interno di Salesforce appare un piccolo pop-up che consente ai rappresentanti di accettare, rifiutare o riagganciare la chiamata. Tuttavia, affinch\u00e9 questa funzione funzioni, Wildix Collaboration deve essere aperto allo stesso tempo, anche se non \u00e8 necessario passare alla scheda. Quando si gestiscono le chiamate in entrata e in uscita, appare una finestra di dialogo di facile utilizzo, completa di icona di cornetta verde per accettare le chiamate e di cornetta rossa per rifiutarle, rendendo pi\u00f9 facile gestire la chiamata senza lasciare Salesforce. Infine, l’integrazione registra tutte le chiamate effettuate e ricevute in Salesforce, facilitando il monitoraggio delle interazioni con i clienti e dei flussi di lavoro.<\/p>\n

Per i clienti di Salesforce Lighting, ci sono alcune efficienze aggiuntive rispetto a quelle disponibili con Salesforce Classic. Per cominciare, il click-to-call \u00e8 ancora pi\u00f9 efficiente con Sales Engagement, una funzione di automazione disponibile in Salesforce precedentemente nota come High Velocity Sales. Poich\u00e9 Sales Engagement consente alle aziende di costruire processi di vendita personalizzati, chiamati cadenze, che indirizzano le azioni degli agenti di vendita per diversi tipi di clienti, il click-to-call incorporato nelle cadenze fa risparmiare tempo e garantisce che i dipendenti seguano il percorso stabilito per loro.<\/p>\n

Il dialogo con le chiamate consente inoltre ai venditori di trasferire, mettere in attesa, creare un nuovo contatto e persino registrare le chiamate, offrendo loro un maggiore controllo sulle attivit\u00e0 di chiamata. Gli utenti possono anche impostare diversi tipi di registrazione, in modo da dover solo selezionare il tipo di registrazione dopo aver terminato una registrazione, aumentando l’efficienza e garantendo che i dati siano inseriti in modo coerente e corretto.<\/p>\n

Tuttavia, con questo tipo di integrazione, la registrazione e la cronologia delle chiamate riguardano solo le chiamate effettuate all’interno di Salesforce. Se per qualche motivo un venditore risponde a una chiamata in Collaborazione o su un altro dispositivo prima di aprire Salesforce, le informazioni devono essere aggiunte manualmente al CRM. Quindi, sebbene l’aggiunta della telefonia Wildix a Salesforce aumenti l’efficienza e consenta agli agenti di vendita di lavorare all’interno dei flussi di lavoro stabiliti, i dati preziosi possono ancora andare persi, riducendo l’accuratezza dei dati all’interno del CRM.[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n

Portare gli strumenti di Salesforce nelle UC<\/h3>\n

Per le aziende che danno molta importanza ai dati precisi dei clienti e che sono guidate dalle vendite e\/o dai clienti, l’integrazione di Salesforce nella sua interfaccia di comunicazione \u00e8 pi\u00f9 adatta. Con Wildix, questo tipo di integrazione \u00e8 disponibile solo con la nostra piattaforma x\u2011bees<\/a>, in quanto i due lavorano in tandem per creare la piattaforma di comunicazione di vendita perfetta.<\/p>\n

Cosa rende x\u2011bees diverso? Invece di concentrarsi solo su semplici comunicazioni unificate, x\u2011bees rende i contatti pi\u00f9 stretti con una chat persistente che \u00e8 difficile da ignorare, un pianificatore di riunioni integrato e la possibilit\u00e0 di aggiungere rapidamente tutti i decisori a una conversazione, dando agli agenti di vendita gli strumenti necessari per chiudere gli affari pi\u00f9 velocemente. Concentrandosi sul cliente, x\u2011bees facilita la conversione dei lead e la costruzione di relazioni a lungo termine con i clienti, aumentando cos\u00ec le vendite.<\/p>\n

Di conseguenza, l’integrazione di x\u2011bees con Salesforce consente a x\u2011bees di assumere il comando. Quindi, indipendentemente dal modo in cui viene effettuata una chiamata, da un telefono fisso, dall’applicazione mobile o dal browser web, la chiamata viene registrata automaticamente in Salesforce. Lo stesso vale anche per le conferenze, con dettagli come i partecipanti, la durata, l’ora e la data, tutti salvati automaticamente. Anche le riunioni, programmate da un agente o tramite il pianificatore di riunioni self-service, vengono aggiunte a Salesforce senza che i rappresentanti debbano muovere un dito. Ma ancora pi\u00f9 impressionante \u00e8 il fatto che anche le informazioni generate dall’AI, come i riepiloghi delle chiamate o delle riunioni, le trascrizioni e l’analisi del sentimento, possono essere generate automaticamente e registrate in Salesforce, in modo che gli agenti e i manager possano vedere rapidamente cosa \u00e8 stato effettivamente detto durante la chiamata, senza affidarsi alla memoria o alla prospettiva di una sola persona.<\/p>\n

Sapendo che anche gli agenti di vendita hanno bisogno di accedere rapidamente alle informazioni sui clienti durante una chiamata, x\u2011bees visualizza le informazioni da Salesforce, compreso l’elenco delle attivit\u00e0 imminenti e in ritardo. Permette anche di creare nuove attivit\u00e0 e lead, di aggiornare i lead, di registrare le attivit\u00e0 in Salesforce e di aprire un lead specifico in Salesforce se ha bisogno di ulteriori informazioni per prepararsi a una chiamata.<\/p>\n

Tuttavia, con l’ultima integrazione di x\u2011bees con Salesforce, gli agenti delle vendite e del servizio clienti possono gestire opportunit\u00e0 e casi direttamente dalla piattaforma di comunicazione, senza dover mai passare al CRM. Con essa, gli agenti possono collegare chiamate, SMS, riunioni e conversazioni in chat a un caso o a un’opportunit\u00e0, in modo che l’intera storia del processo di vendita sia collegata in un unico luogo. Gli utenti possono anche accedere e modificare tutte le informazioni sulle opportunit\u00e0 e sui casi, consentendo loro di gestire in modo semplice ed efficace l’intera pipeline all’interno di x\u2011bees.<\/p>\n

Nel complesso, queste integrazioni uniche le consentono di automatizzare il suo carico di lavoro senza dover aprire affatto Salesforce. E poich\u00e9 tutto \u00e8 registrato nel CRM, sia i team di vendita che quelli di assistenza clienti hanno tutte le informazioni necessarie per fornire un servizio clienti eccezionale e senza interruzioni.[\/vc_column_text][vc_single_image image=”92428″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]<\/p>\n

Scegliere lo strumento giusto per lei<\/h2>\n

Per riassumere, la sua azienda pu\u00f2 ottenere molto integrando Salesforce con la sua piattaforma di comunicazione. In generale, guadagna:<\/p>\n