Wildix vs Sangoma : Trop d’acquisitions conduisent à une crise de l’innovation

Sangoma Technologies Corporation propose des produits hardware et software pour les PME, les entreprises et les opérateurs dans 150 pays, en fournissant ces technologies par l’intermédiaire de partenaires de distribution et en vendant directement au consommateur. Elle possède quelques noms légendaires dans le secteur, notamment Asterisk et FreePBX, ainsi que des softwares qu’elle a en partie développés elle-même.

Wildix partage certaines similitudes avec Sangoma, avec qui elle a déjà collaboré dans le passé pour fournir des solutions VoIP. Au milieu des années 2000, Sangoma était la société choisie par Wildix pour fournir des cartes PCI E1 aux clients. Cependant, Wildix et Sangoma ont fini par diverger, notamment parce qu’elles ont chacune développé leurs propres solutions.

Au cours de la dernière décennie, Sangoma a fait appel à un certain nombre de sociétés pour renforcer ses solutions UCaaS, notamment :

• Schmooze (2015)
• Digium (2018)
• Star2Star (2020)
• NetFortris (2021)

La rapidité de ces acquisitions a suscité des critiques de la part de plusieurs analystes, qui ont noté que Sangoma aurait probablement du mal à les intégrer efficacement dans ses solutions et à continuer à développer ses systèmes.

Comparaison des marchés principaux

Sangoma est fortement investie en Amérique du Nord, notamment aux Etats-Unis. Si ses produits sont bien connus — Asterisk étant la technologie de rupture la plus célèbre ayant récemment touché la téléphonie — la société elle-même ne l’est pas. Cela s’explique en partie par le fait qu’elle a acquis des sociétés et que nombre de ses produits sont connus séparément pour leurs qualités propres.

Sangoma s’appuie sur des réseaux de distribution pour commercialiser ses produits.  Malheureusement pour les partenaires, elle a tendance à mettre l’accent sur le rapport qualité-prix, ce qui pose problème lorsqu’un partenaire s’attend à réaliser une marge raisonnable. En particulier, ses offres gratuites s’avèrent attrayantes pour les startups et les MSPs débutants qui sont particulièrement intéressés par la création de leurs propres solutions.

Les analystes notent que les solutions de Sangoma s’adressent particulièrement aux entreprises de moins de 50 employés ayant des besoins simples en termes de communications unifiées. L’entreprise propose toutefois une gamme de produits, dont le contrôle d’accès, le CPaaS et le SD-WAN.

Wildix, quant à lui, tend à se concentrer sur la tranche des 50 à 1 000 utilisateurs, bien qu’il commence à viser beaucoup plus haut, avec un certain nombre de comptes d’entreprises de taille importante. Son approche est moins large que celle de Sangoma, tous ses produits étant axés sur la fourniture de communications. Par conséquent, elle peut consacrer une part beaucoup plus importante de sa recherche et de son développement aux communications, alors que Sangoma est très dispersée.

Comparaison des produits

Les deux entreprises disposent d’une grande variété de produits de communication. Toutefois, certains sont plus intéressants que d’autres.

Les produits de Sangoma comprennent :

• Switchvox, un système de communication sur site
• Business Voice+, un système UCC hybride
• CommUnity, un système UCC basé sur le cloud
• FreePBX, un IP PBX à code source ouvert gratuit
• PBXact, un système commercial de communications unifiées basé sur FreePBX
• Asterisk, un autre IP PBX à code source ouvert et gratuit.

Wildix, quant à lui, dispose des éléments suivants :

• Wildix Blue Ecosystem (système de communications unifiées complet basé sur le PBX)
• x-bees (système de communications unifiées basé sur les ventes et doté d’une IA)
• x-hoppers (système axé sur la vente au détail avec des intégrations lourdes en matière d’IA et de vente au détail)
• Wizywebinar (pour les webinars)

Examinons les trois premiers pour Sangoma.

Switchvox

Cette solution est fortement basée sur la technologie des centres d’appels, et elle offre un système téléphonique sur site complet conçu pour les petites et moyennes entreprises. Son principal argument de vente est qu’elle permet aux administrateurs d’exercer un contrôle direct tout en offrant une bonne gamme de fonctionnalités.

Cela dit, l’une de ses principales limites est qu’elle n’a pas beaucoup d’intégrations formelles, ce qui peut être très contraignant pour les MSPs. En outre, la solution ne semble pas avoir beaucoup évolué au cours des deux dernières années. Gartner a mentionné que la société semblait incapable de consacrer des ressources de R&D et de support à ses solutions UCaaS, y compris Switchvox, en raison d’autres acquisitions — ce qui a conduit à une crise de l’innovation pour la société.

Business Voice+

Business Voice dispose d’une architecture cloud hybride et a été conçu à une époque où le cloud hybride était une option pour de nombreuses entreprises. Comme Switchvox, il offre un grand nombre des mêmes avantages et présente les mêmes inconvénients, ce qui est rendu encore plus compliqué par le fait qu’il fait deux choses à la fois. Cela dit, il jouit d’une grande popularité, en particulier sur le marché des contact centers.

Le manque d’intégrations le freine cependant. Il existe également Business Voice, qui est une solution purement « cloud », ce qui ajoute à la confusion.

CommUnity

Solution UCC tout-en-un, elle est un peu plus polyvalente que les deux précédentes et son marché cible est celui des petites entreprises jusqu’aux commerces de détail multi-établissements. Cela dit, en raison de la manière dont elle est distribuée par ses canaux de commercialisation d’origine, il n’est pas vraiment évident de savoir dans quelle mesure elle diffère de Switchvox ou de Business Voice, deux solutions basées dans le cloud.

Là encore, il n’est pas fortement intégré à de nombreuses solutions.

Les principales critiques à l’égard de ces produits sont qu’il n’est pas facile de les différencier et qu’il n’y a pas de produit unique sur lequel l’entreprise se concentre. Par conséquent, le potentiel du marché et le positionnement sont fortement dilués. Il n’y a pas de véritables marchés verticaux, ce qui est surprenant si l’on considère que Sangoma dispose d’un marketing important dans certains marchés verticaux — notamment les soins de santé, l’éducation et la fabrication. Les options gratuites ne contribuent guère à renforcer l’attrait de l’offre, d’autant plus que ces produits présentent un certain nombre de vulnérabilités critiques.

Wildix

Wildix, quant à lui, est beaucoup plus ciblé :

• Le Wildix Blue Ecosystem pour toute exigence liée au PBX
• x-bees si vous avez besoin d’une plateforme de vente davantage basée sur l’IA
• x-hoppers si vous êtes dans le commerce de détail
• Wizywebinar si vous avez besoin d’une solution de webinar

Wildix et Sangoma proposent également des lignes réseau SIP, et Sangoma dispose d’une grande quantité de hardware, y compris du hardware hérité pour les anciens systèmes.

Du point de vue d’un MSP, il est beaucoup plus facile d’expliquer les systèmes Wildix à un utilisateur final qu’un système Sangoma, car l’accent et le positionnement sont les mêmes. De plus, il n’y a pas de confusion entre les options gratuites et les versions payantes.

Taille de l’entreprise et finances

Comme on peut s’y attendre, Wildix est l’un des plus petits fournisseurs du Magic Quadrant de Gartner. Il fournit actuellement des services à 1,8 million d’utilisateurs, à la fin de l’année 2023, et son chiffre d’affaires est relativement modeste par rapport à celui des géants — mais il réalise des bénéfices réels.

Cependant, Wildix est une société privée, et elle est entièrement financée par ses propres moyens — il n’y a pas d’endettement de la part des actionnaires ou du capital-risque. Cela lui permet de résister aux aléas du marché. De même, cela signifie qu’elle peut rester fidèle à sa vision sans subir de pressions financières extérieures.

En particulier, sa dépendance à l’égard d’un réseau de distribution exclusif signifie qu’elle ne s’empare pas du marché plus lucratif des utilisateurs finaux, mais cela signifie aussi qu’elle n’est pas en concurrence avec ses propres partenaires.

Sangoma, en revanche, est beaucoup plus importante. En 2023, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 252 millions de dollars auprès de ce qu’elle affirme être 100 000 clients — ce qui signifie vraisemblablement des entreprises, et non des utilisateurs finaux. Ses effectifs sont nettement plus importants que ceux de Wildix, mais elle a dû déployer des efforts considérables pour intégrer de multiples entreprises dans ses systèmes. Par conséquent, le temps de développement supplémentaire dont elle dispose ne lui permet pas de développer ses propres produits de manière particulièrement efficace.

Le pire, du point de vue de Sangoma, c’est que les 252 millions de dollars de ventes ne se sont pas traduits par des bénéfices. Au lieu de cela, elle a enregistré une perte de 28 millions de dollars en 2023 et a annoncé une perte de 109 millions de dollars en 2022. Ces chiffres témoignent d’une crise de l’innovation qui pourrait détruire l’entreprise.

Support et formation

Les produits de Sangoma bénéficient d’un support direct pour certains d’entre eux et d’un support très limité (voire inexistant) pour d’autres.

Asterisk, bien sûr, n’a pas de support technique majeur, et FreePBX est très limité — 10 heures de support coûtent 1 350 $. Tous deux sont accompagnés d’une documentation raisonnable via un wiki. Cependant, pour les MSPs qui ont besoin d’une solution clé en main avec une résolution rapide à un prix décent, ce ne sont pas des options viables.

Les produits payants s’en sortent mieux en ce qui concerne le support, comme on peut s’y attendre. Le support technique est gratuit lorsqu’il s’agit d’un bogue ou d’un problème réel. Toutefois, l’assistance à la gestion d’une installation résolue par une « configuration standard » coûte des crédits d’assistance. En général, 30 à 120 minutes de crédits de support par an sont incluses dans la plupart des contrats.

Cela signifie que pour une installation compliquée, un appel peut nécessiter des crédits supplémentaires, en particulier lorsque vous découvrez le système.

Wildix, en revanche, offre un support qui fait partie intégrante d’un bon fournisseur — et il est gratuit. Les partenaires Wildix reçoivent les outils dont ils ont besoin pour installer les systèmes avec succès et, en cas de problème, un appel rapide au support technique local permet de le résoudre, même s’il s’agit de ce que Sangoma appelle une « configuration standard ».

La formation de Sangoma se fait à son rythme et est facilement accessible sur le site de formation de Sangoma. Vous devez cependant créer un compte et vous connecter. Le portail propose une variété de certifications faciles à suivre et gratuites.

En revanche, Sangoma n’offre pas de formation en direct gratuite. La formation en personne est sous-traitée à des fournisseurs externes locaux qui proposent une gamme de cours, et pas seulement ceux de Sangoma. Par conséquent, vous n’apprenez pas directement des techniciens de Sangoma.

Wildix, en revanche, offre une formation gratuite sur ses produits, dispensée par le service support technique de Wildix, dans le cadre de sessions de formation mensuelles de deux jours (W-FE). Il existe également un site elearning très complet qui permet aux partenaires d’en savoir plus sur ses solutions. Les ingénieurs qui souhaitent apprendre des configurations plus avancées peuvent s’inscrire à la W‑FEX pour devenir un ingénieur expert sur le terrain.

Il est important de noter que la formation n’est pas réservée aux ingénieurs. Wildix propose des formations ValueSelling et Kanban dans le cadre de ses offres aux partenaires, ce qui les aide à améliorer leurs ventes et leurs processus généraux. Ces sessions de formation sont généralement organisées plusieurs fois par an. Elles ont un impact mesurable sur la manière dont les partenaires Wildix peuvent gérer les ventes et fournir de meilleurs services.

Examens

Les retours racontent une histoire plus large, et il y a beaucoup d’histoires de réussite avec Sangoma. En général, il s’agit sans aucun doute d’une mise à jour essentielle des anciens systèmes, d’autant plus qu’il intègre de nombreuses fonctions de communications unifiées. Cependant, de nombreuses critiques sont curieusement discrètes.

Plusieurs clients notent que le support client — fourni directement par Sangoma — peut prendre beaucoup de temps pour répondre, et que certaines fonctionnalités clés manquent lorsqu’il s’agit de faire des rapports. La plupart des retours concernent les petites et moyennes entreprises.

En gros, les clients sont plutôt satisfaits… mais cela n’augure rien de bon pour la stabilité à long terme. La note de Gartner Peer Insights est de 4,4 sur 5.

Pour Wildix, ces avis sont beaucoup plus positifs, ce qui lui a valu un score impressionnant de 4,6 sur 5 — le plus élevé de tous ceux qui figurent dans le Magic Quadrant de Gartner pour UCaaS. La majorité des retours sont des cinq étoiles, citant sa facilité d’utilisation et son déploiement sans souci. En outre, le support technique est souvent loué, principalement parce qu’il est assuré par des partenaires et non directement par Wildix. Lorsqu’une note de trois étoiles indique qu’il est « meilleur que la plupart des fournisseurs de communications vidéo », vous savez que vous faites quelque chose de bien.

Valeur globale

Les analystes n’hésitent pas à souligner que les offres de Sangoma sont fortement axées sur des modèles de prix inférieurs. Mais cela présente de nombreux inconvénients, en particulier pour les partenaires. Les clients sensibles au prix n’offrent pas de bonnes marges, et beaucoup quitteront le navire si un prix inférieur est proposé.

Le manque d’innovation est également un problème. Bien que Sangoma se targue d’avoir la plus large gamme de produits « as-a-service », ceux-ci sont fortement limités dans ce qu’ils peuvent faire en raison du manque d’intégrations et de compatibilité avec les CRM, les logiciels ERP et d’autres systèmes. Les téléphones sont également limités. Tout cela parce que nous pensons que l’entreprise s’est trop développée, ce qui a entraîné des coûts de développement élevés alors qu’elle s’efforçait d’intégrer les nouveaux produits dans son portefeuille existant — entraînant une crise de l’innovation qui pourrait coûter cher à l’entreprise.

Pire encore, une formation plus poussée et un support supplémentaire coûtent de l’argent, et c’est une considération importante pour les partenaires qui rejoignent l’écosystème de Sangoma.

En comparaison, Wildix brille. La tarification est confidentielle et n’est accessible qu’aux partenaires, ce qui leur permet de fixer leurs propres marges. Le fait que l’entreprise se concentre à 100 % sur le channel garantit que l’entreprise n’est pas en concurrence avec ses propres MSPs, et que la formation et le support sont disponibles gratuitement. Ajoutez à cela une entreprise stable avec une croissance solide, des produits verticaux spécifiques tels que x-bees et x-hoppers, et des bureaux locaux, et vous obtenez un gagnant évident — si le prix n’est pas votre seule préoccupation.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres fournisseurs par rapport à Wildix, consultez notre comparaison Wildix vs. MS Teams datant du début d’année !

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