Las personas compran a personas. En un clima cada vez más competitivo, la diferencia entre una venta y una oportunidad perdida se reduce a una cosa: tu relación con tus clientes. Como resultado, el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se ha convertido en la piedra angular de unas ventas eficaces. Se ha vuelto esencial no sólo para recopilar y guardar información sobre los clientes, sino también para crear y realizar un seguimiento de campañas potentes, proporcionar análisis detallados y gestionar ciclos de ventas complejos. Pero incluso con Salesforce, el CRM número uno, de tu lado, existe un riesgo real de que no obtengas todo el valor del programa si lo utilizas por tu cuenta. Porque por cada segundo que pasas cambiando entre ventanas y registrando manualmente las llamadas, se pierde tiempo crítico con un cliente.
¿La solución? Integra Salesforce y tu plataforma de comunicaciones unificadas.
El poder de la integración
La multitarea, aunque a menudo se considera un punto fuerte, es en realidad una forma ineficaz de trabajar. Los estudios han descubierto que aumenta el estrés, reduce el coeficiente intelectual de una persona y disminuye la productividad hasta un 40%. Así que, incluso cuando estás concentrado en una tarea concreta, cambiar entre distintos programas con lógica e interfaces diferentes rompe tu concentración, haciéndote menos eficiente.
Cuando se trata de ventas B2B, en las que gran parte del tiempo de un agente se dedica a enviar correos electrónicos, llamar y reunirse con clientes potenciales, un sistema UCaaS es vital para conectar con los clientes potenciales, independientemente de si están en la oficina o de viaje. Sin embargo, si ese sistema no está integrado con un CRM como Salesforce, los agentes tienen que dedicar un tiempo valioso a registrar no sólo sus notas para cada interacción, sino también la propia interacción. Se trata de una actividad tediosa que a menudo se realiza con prisas o se olvida. Pero sin esta valiosa información, es imposible ver el progreso de un acuerdo o, en caso de que un agente abandone la empresa, continuar con éxito el proceso de ventas. Por el contrario, la integración de los dos sistemas garantiza que actividades como el registro se realicen automáticamente, dando a los agentes más tiempo para centrarse en sus clientes.
Con dos sistemas distintos, los representantes de ventas también corren el riesgo de ser un maestro en todo y un maestro en nada. Salesforce es bien conocido por su personalización, análisis y funciones avanzadas, pero también tiene una larga curva de aprendizaje. Los agentes de ventas pueden no familiarizarse con los entresijos del programa si están cambiando entre el sistema de comunicación y Salesforce, por lo que las empresas pueden preferir que trabajen totalmente dentro de Salesforce. Por otro lado, si el ciclo de ventas es sencillo, las empresas pueden considerar más beneficioso que los agentes de ventas trabajen principalmente en la plataforma de comunicación unificada en lugar de en el CRM, especialmente si el sistema es fácil e intuitivo de usar. En cualquier caso, la integración de ambos permite a los empleados centrarse en un solo sistema, lo que acelera la formación y la incorporación. También tranquiliza a los agentes de ventas al saber que nunca perderán una llamada simplemente porque estaban en la ventana equivocada.
Integración de Salesforce: Dos enfoques
Como ya se ha mencionado, hay dos formas de integrar tu CRM con tu sistema de comunicaciones unificadas como servicio (UCaaS). La primera es añadir funciones de llamada a Salesforce y la otra es llevar las funciones de Salesforce a tu plataforma de comunicación. Aunque muchos sistemas UCaaS ofrecen el primer tipo de integración, el segundo es menos común. Echemos un vistazo a cómo Wildix aborda los dos tipos de integraciones, y descubramos las ventajas y desventajas de cada una.
Llamadas dentro de Salesforce
Perfecta para equipos con configuraciones personalizadas de Salesforce y que utilizan principalmente el CRM, la integración de Salesforce de Wildix lleva las actividades de llamada a las interfaces Salesforce Classic y Lighting. Los usuarios pueden llamar a los contactos con un solo clic, eliminando la necesidad de marcar manualmente o cambiar a la plataforma de Wildix para buscar un contacto. Con las llamadas entrantes, aparece una pequeña ventana emergente dentro de Salesforce, que permite a los representantes de ventas aceptar, rechazar o colgar una llamada. Sin embargo, para que esta función funcione, Wildix Collaboration debe estar abierto al mismo tiempo, aunque no es necesario cambiar a la pestaña. Al gestionar las llamadas entrantes y salientes, aparece una ventana de diálogo de llamada fácil de usar, con un icono de auricular verde para aceptar llamadas y un auricular rojo para rechazarlas, lo que facilita la gestión de la llamada sin salir de Salesforce. Por último, la integración registra todas las llamadas realizadas y recibidas en Salesforce, lo que facilita el seguimiento de las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo.
Para los clientes de Salesforce Lighting, hay algunas eficiencias añadidas sobre lo que está disponible con Salesforce Classic. Para empezar, el click-to-call es aún más eficaz con Sales Engagement, una función de automatización disponible en Salesforce conocida anteriormente como High Velocity Sales. Dado que Sales Engagement permite a las empresas crear procesos de ventas personalizados, denominados cadencias, que dirigen las acciones de los agentes de ventas para diferentes tipos de clientes potenciales, tener el click-to-call integrado en las cadencias ahorra tiempo y garantiza que los empleados sigan el camino establecido para ellos.
El diálogo de llamadas también permite a los vendedores transferir, poner en espera, crear un nuevo contacto e incluso grabar llamadas, lo que les da un mayor control sobre las actividades de llamada. Los usuarios pueden incluso configurar distintos tipos de grabación, de modo que lo único que tienen que hacer es seleccionar el tipo de grabación tras finalizarla, lo que aumenta la eficacia y garantiza que los datos se introducen correctamente de forma coherente.
Sin embargo, con este tipo de integración, la grabación y el historial de llamadas sólo corresponden a las llamadas realizadas dentro de Salesforce. Si por alguna razón, un vendedor contesta a una llamada en Collaboration o en otro dispositivo antes de abrir Salesforce, entonces esa información debe añadirse al CRM manualmente. Así que, aunque añadir la telefonía de Wildix a Salesforce aumenta la eficacia y mantiene a los agentes de ventas trabajando dentro de los flujos de trabajo establecidos, pueden perderse datos valiosos, reduciendo la precisión de los datos dentro del CRM.
Llevar las herramientas de Salesforce a las CU
Para las empresas que realmente valoran los datos precisos de los clientes y están dirigidas por ventas y/o clientes, la integración de Salesforce en tu interfaz de comunicación encaja mejor. Con Wildix, este tipo de integración sólo está disponible con nuestra plataforma x‑bees, ya que ambas trabajan en tándem para crear la plataforma de comunicación de ventas perfecta.
¿Qué hace diferente a x‑bees? En lugar de centrarse sólo en comunicaciones sencillas y unificadas, x‑bees hace que los clientes potenciales se peguen con un chat persistente que es difícil de ignorar, un programador de reuniones integrado y la posibilidad de añadir rápidamente a todos los responsables de la toma de decisiones a una conversación, dando a los agentes de ventas las herramientas que necesitan para cerrar acuerdos más rápidamente. Al centrarse en el cliente, x‑bees facilita la conversión de clientes potenciales y la creación de relaciones duraderas con los clientes, aumentando así las ventas.
Como resultado, la integración de x‑bees con Salesforce permite a x‑bees tomar la iniciativa. Así, independientemente de cómo se realice una llamada, en un teléfono de sobremesa, la aplicación móvil o el navegador web, la llamada se registra automáticamente en Salesforce. Lo mismo ocurre con las conferencias, con detalles como los participantes, la duración, la hora y la fecha, todos guardados automáticamente. Incluso las reuniones, ya sean programadas por un agente o mediante el programador de reuniones de autoservicio, se añaden a Salesforce sin que los representantes de ventas tengan que mover un dedo. Pero lo más impresionante es que la información generada por la IA, como los resúmenes de llamadas o reuniones, las transcripciones y el análisis de opiniones, también se pueden generar y registrar automáticamente en Salesforce, para que los agentes y directivos puedan ver rápidamente lo que se dijo realmente en la llamada sin depender de la memoria o de la perspectiva de una persona.
Sabiendo que los agentes de ventas también necesitan acceder rápidamente a la información del cliente mientras están en una llamada, x‑bees muestra información de Salesforce, incluida la lista de tareas pendientes y atrasadas. Incluso te permite crear nuevas tareas y clientes potenciales, actualizar clientes potenciales, registrar la actividad en Salesforce y abrir un cliente potencial específico en Salesforce si necesitas más información para preparar una llamada.
Sin embargo, con la nueva integración de Salesforce de x‑bees, los agentes de ventas y atención al cliente pueden gestionar oportunidades y casos directamente desde la plataforma de comunicación, sin necesidad de cambiar nunca al CRM. Con ella, los agentes pueden vincular llamadas, SMS, reuniones y conversaciones de chat a un caso u oportunidad, de forma que todo el historial del proceso de ventas esté conectado en un solo lugar. Los usuarios pueden incluso acceder a toda la información sobre oportunidades y casos y editarla, lo que les permite gestionar con facilidad y eficacia todo el pipeline dentro de x‑bees.
En general, estas integraciones únicas te permiten automatizar tu carga de trabajo sin tener que abrir Salesforce en absoluto. Y como todo queda registrado en el CRM, tanto tu equipo de ventas como el de atención al cliente tienen toda la información que necesitan para ofrecer un servicio al cliente excepcional y sin fisuras.
Elegir la herramienta adecuada para ti
En resumen, tu empresa puede conseguir muchas cosas con sólo integrar Salesforce con tu plataforma de comunicación. En general, ganas:
- Mayor eficacia
- Incorporación más rápida
- Datos más precisos
Y esto es válido para cualquier integración UCaaS en Salesforce, aunque la facilidad de uso, seguridad y fiabilidad de Wildix la convierten en una opción destacada para este tipo de integración. Pero si quieres asegurarte de que nunca te olvidas de registrar las actividades, de que tienes acceso a datos precisos, objetivos y detallados, de que siempre hay traspasos fluidos entre equipos y de que nunca pierdes información vital sobre un cliente potencial cuando un agente de ventas abandona tu empresa, entonces la integración de Salesforce en x‑bees es la mejor opción del mercado para ti.
Por supuesto, si eres cliente de Wildix, no tienes por qué limitarte a Salesforce. Con API flexibles e integraciones listas para usar con otros programas CRM, como Hubspot, Wildix te ofrece todas las herramientas que necesitas para crear el mejor flujo de trabajo para tus equipos.
Elijas lo que elijas, dedicar tiempo a integrar tu CRM y tu plataforma de comunicaciones eliminará las limitaciones basadas en herramientas que consumen el tiempo y la energía de tus empleados, permitiéndoles centrarse en lo que realmente aporta resultados a tu empresa: unas relaciones sólidas con los clientes.
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