Menschen kaufen von Menschen. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Klima ist der Unterschied zwischen einem Verkauf und einer verpassten Gelegenheit vor allem eines: Ihre Beziehung zu Ihren Kunden. Daher ist Software für das Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, CRM) zu einem Eckpfeiler eines effektiven Vertriebs geworden. Sie ist nicht nur für die Erfassung und Speicherung von Kundeninformationen, sondern auch für die Erstellung und Verfolgung leistungsstarker Kampagnen, die Bereitstellung detaillierter Analysen und die Verwaltung komplexer Vertriebszyklen unerlässlich geworden. Aber selbst wenn Sie Salesforce, die Nummer eins unter den CRM-Programmen, an Ihrer Seite haben, besteht die Gefahr, dass Sie nicht den vollen Nutzen aus dem Programm ziehen können, wenn Sie es allein verwenden. Denn mit jeder Sekunde, die Sie mit dem Umschalten zwischen Fenstern und dem manuellen Erfassen von Anrufen verbringen, geht wichtige Zeit mit einem Kunden verloren.
Die Lösung? Integrieren Sie Salesforce und Ihre Unified Communications-Plattform.
Die Kraft der Integration
Multitasking wird zwar oft als Stärke angesehen, ist aber in Wirklichkeit eine ineffiziente Arbeitsweise. Studien haben ergeben, dass es den Stress erhöht, den IQ des Einzelnen senkt und die Produktivität um bis zu 40 % vermindert. Selbst wenn Sie sich auf eine bestimmte Aufgabe konzentrieren, unterbricht das Umschalten zwischen verschiedenen Programmen mit unterschiedlicher Logik und Schnittstellen Ihre Konzentration und macht Sie weniger effizient.
Im B2B-Vertrieb, wo ein Großteil der Zeit eines Agenten mit E-Mails, Anrufen und Treffen mit potenziellen Kunden verbracht wird, ist ein UCaaS-System unerlässlich, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, unabhängig davon, ob sie sich im Büro oder unterwegs befinden. Wenn dieses System jedoch nicht in ein CRM wie Salesforce integriert ist, müssen die Agenten wertvolle Zeit damit verbringen, nicht nur ihre Notizen für jede Interaktion, sondern auch die Interaktion selbst zu protokollieren. Dies ist eine mühsame Tätigkeit, die oft in Eile ist oder vergessen wird. Aber ohne diese wertvollen Informationen ist es unmöglich, den Fortschritt eines Geschäfts zu sehen oder, falls ein Vertreter das Unternehmen verlässt, den Verkaufsprozess erfolgreich fortzusetzen. Die Integration der beiden Systeme stellt dagegen sicher, dass Aktivitäten wie die Protokollierung automatisch erfolgen, so dass die Mitarbeiter mehr Zeit haben, sich auf ihre Kunden zu konzentrieren.
Mit zwei separaten Systemen laufen Vertriebsmitarbeiter auch Gefahr, ein Tausendsassa zu sein, der nichts beherrscht. Salesforce ist bekannt für seine Anpassungsmöglichkeiten, Analysen und fortschrittlichen Funktionen, aber es hat auch eine lange Lernkurve. Vertriebsmitarbeiter sind möglicherweise nicht mit den Feinheiten des Programms vertraut, wenn sie zwischen dem Kommunikationssystem und Salesforce wechseln. Andererseits kann es für Unternehmen mit einem unkomplizierten Vertriebszyklus vorteilhafter sein, wenn die Vertriebsmitarbeiter in erster Linie mit der einheitlichen Kommunikationsplattform und nicht mit dem CRM arbeiten, insbesondere wenn das System einfach und intuitiv zu bedienen ist. In jedem Fall ermöglicht die Integration der beiden Systeme den Mitarbeitern, sich auf ein System zu konzentrieren, was die Schulung und das Onboarding beschleunigt. Außerdem können die Vertriebsmitarbeiter sicher sein, dass sie keinen Anruf verpassen, nur weil sie sich im falschen Fenster befinden.
Integration von Salesforce: Zwei Herangehensweisen
Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihr CRM in Ihr Unified Communication as a Service (UCaaS)-System integrieren können. Die erste besteht darin, Salesforce Anruffunktionen hinzuzufügen, und die andere darin, Salesforce-Funktionen in Ihre Kommunikationsplattform zu integrieren. Während viele UCaaS-Systeme die erste Art der Integration anbieten, ist die zweite weniger verbreitet. Werfen wir einen Blick darauf, wie Wildix die beiden Arten von Integrationen angeht, und decken die Vor- und Nachteile der beiden auf.
Anrufe in Salesforce
Die Salesforce-Integration von Wildix ist ideal für Teams mit benutzerdefinierten Salesforce-Einstellungen, die in erster Linie das CRM verwenden, und bringt Anrufaktivitäten sowohl in die Salesforce Classic- als auch in die Lighting-Oberfläche. Benutzer können Kontakte mit nur einem Klick anrufen und müssen nicht mehr manuell wählen oder zur Wildix-Plattform wechseln, um nach einem Kontakt zu suchen. Bei eingehenden Anrufen erscheint ein kleines Pop-up-Fenster in Salesforce, in dem Vertriebsmitarbeiter den Anruf annehmen, ablehnen oder auflegen können. Damit diese Funktion funktioniert, muss Wildix Collaboration jedoch gleichzeitig geöffnet sein, obwohl es nicht notwendig ist, zur Registerkarte zu wechseln. Bei der Verwaltung eingehender und ausgehender Anrufe wird ein benutzerfreundliches Anrufdialogfenster mit einem grünen Hörersymbol für die Annahme von Anrufen und einem roten Hörer für das Ablehnen von Anrufen angezeigt, so dass der Anruf ganz einfach bearbeitet werden kann, ohne Salesforce zu verlassen. Und schließlich zeichnet die Integration alle getätigten und empfangenen Anrufe in Salesforce auf, so dass sich Kundeninteraktionen und Arbeitsabläufe leicht nachverfolgen lassen.
Für Salesforce Lighting-Kunden gibt es im Vergleich zu Salesforce Classic ein paar zusätzliche Effizienzvorteile. Zunächst einmal ist Click-to-Call mit Sales Engagement, einer Automatisierungsfunktion in Salesforce, die früher als High Velocity Sales bekannt war, noch effizienter. Da Sales Engagement es Unternehmen ermöglicht, benutzerdefinierte Vertriebsprozesse, so genannte Kadenzen, zu erstellen, die die Aktionen von Vertriebsmitarbeitern für verschiedene Arten von Interessenten steuern, spart die Einbettung von Click-to-Call in die Kadenzen Zeit und stellt sicher, dass die Mitarbeiter dem für sie festgelegten Pfad folgen.
Der Anrufdialog ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern außerdem, Anrufe weiterzuleiten, in die Warteschleife zu legen, einen neuen Kontakt anzulegen und sogar Anrufe aufzuzeichnen, was ihnen eine bessere Kontrolle über ihre Anrufaktivitäten ermöglicht. Die Benutzer können sogar verschiedene Aufzeichnungstypen einrichten, so dass sie nach Beendigung einer Aufzeichnung nur noch den Aufzeichnungstyp auswählen müssen, was die Effizienz steigert und sicherstellt, dass die Daten stets korrekt eingegeben werden.
Bei dieser Art der Integration beziehen sich die Aufzeichnung und das Anrufprotokoll jedoch nur auf Anrufe, die in Salesforce getätigt wurden. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter aus irgendeinem Grund einen Anruf in Collaboration oder auf einem anderen Gerät beantwortet, bevor er Salesforce öffnet, müssen diese Informationen manuell zum CRM hinzugefügt werden. Durch das Hinzufügen von Wildix-Telefonie zu Salesforce wird zwar die Effizienz gesteigert und die Vertriebsmitarbeiter arbeiten innerhalb etablierter Arbeitsabläufe, aber es können dennoch wertvolle Daten verloren gehen, wodurch die Genauigkeit der Daten im CRM verringert wird.
Salesforce-Tools für UC verfügbar machen
Für Unternehmen, die wirklich Wert auf genaue Kundendaten legen und vertriebs- und/oder kundenorientiert sind, ist die Integration von Salesforce in Ihre Kommunikationsschnittstelle eine bessere Lösung. Bei Wildix ist diese Art der Integration nur mit unserer x‑bees-Plattform möglich, da beide zusammenarbeiten, um die perfekte Vertriebskommunikationsplattform zu schaffen.
Was macht x‑bees anders? Anstatt sich nur auf einfache, einheitliche Kommunikation zu konzentrieren, macht x‑bees Leads mit einem dauerhaften Chat, der schwer zu ignorieren ist, einem eingebauten Meetingplaner und der Möglichkeit, schnell alle Entscheidungsträger zu einer Konversation hinzuzufügen, klebrig und gibt den Vertriebsmitarbeitern die Werkzeuge, die sie brauchen, um Geschäfte schneller abzuschließen. Da der Kunde im Mittelpunkt steht, erleichtert x‑bees die Umwandlung von Leads und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und steigert so den Umsatz.
Mit der Salesforce-Integration von x‑bees kann x‑bees die Führung übernehmen. Egal, wie ein Anruf getätigt wird, ob über ein Tischtelefon, die mobile App oder den Webbrowser, der Anruf wird automatisch in Salesforce protokolliert. Das Gleiche gilt für Konferenzen, bei denen Details wie Teilnehmer, Dauer, Uhrzeit und Datum automatisch gespeichert werden. Sogar Meetings, ob von einem Agenten oder über den Self-Service-Meetingplaner geplant, werden zu Salesforce hinzugefügt, ohne dass die Vertriebsmitarbeiter einen Finger rühren müssen. Noch beeindruckender ist jedoch, dass KI-generierte Informationen wie Anruf- oder Besprechungszusammenfassungen, Transkriptionen und Stimmungsanalysen automatisch generiert und in Salesforce protokolliert werden können, so dass Agenten und Manager schnell sehen können, was in dem Anruf tatsächlich gesagt wurde, ohne sich auf das Gedächtnis oder die Perspektive einer Person zu verlassen.
Da Vertriebsmitarbeiter auch während eines Anrufs schnellen Zugriff auf Kundeninformationen benötigen, zeigt x‑bees Informationen aus Salesforce an, einschließlich der Liste anstehender und überfälliger Aufgaben. Sie können sogar neue Aufgaben und Leads erstellen, Leads aktualisieren, Aktivitäten in Salesforce protokollieren und einen bestimmten Lead in Salesforce öffnen, wenn Sie weitere Informationen zur Vorbereitung eines Anrufs benötigen.
Mit der neuesten Salesforce-Integration von x‑bees können Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter Opportunities und Fälle direkt von der Kommunikationsplattform aus bearbeiten, ohne dass sie jemals zum CRM wechseln müssen. Damit können Agenten Anrufe, SMS, Meetings und Chat-Konversationen mit einem Fall oder einer Verkaufschance verknüpfen, so dass der gesamte Verlauf des Verkaufsprozesses an einem Ort zusammenläuft. Die Benutzer können sogar auf alle Informationen zu Opportunities und Fällen zugreifen und diese bearbeiten, so dass sie die gesamte Pipeline innerhalb von x‑bees einfach und effektiv bearbeiten können.
Insgesamt können Sie mit diesen einzigartigen Integrationen Ihre Arbeitsabläufe automatisieren, ohne Salesforce überhaupt öffnen zu müssen. Und da alles im CRM protokolliert wird, haben sowohl Ihre Vertriebs- als auch Ihre Kundenbetreuungsteams alle Informationen, die sie benötigen, um einen außergewöhnlichen und nahtlosen Kundenservice zu bieten.
Auswahl des richtigen Werkzeugs für Sie
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ihr Unternehmen allein durch die Integration von Salesforce in Ihre Kommunikationsplattform eine Menge erreichen kann. Im Allgemeinen gewinnen Sie:
- Gesteigerte Effizienz
- Schnelleres Onboarding
- Genauere Daten
Und das gilt für jede UCaaS-Integration in Salesforce, obwohl Wildix aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit eine hervorragende Wahl für diese Art der Integration ist. Wenn Sie jedoch sicherstellen möchten, dass Sie niemals vergessen, Aktivitäten zu protokollieren, Zugang zu genauen, objektiven und detaillierten Daten haben, immer reibungslose Übergaben zwischen Teams haben und niemals wichtige Informationen über einen Lead verlieren, wenn ein Vertriebsmitarbeiter Ihr Unternehmen verlässt, dann ist die Integration von Salesforce in x‑bees die beste Option auf dem Markt für Sie.
Natürlich müssen Sie sich als Wildix-Kunde nicht auf Salesforce beschränken. Mit flexiblen APIs und fertigen Integrationen mit anderen CRM-Programmen wie Hubspot gibt Ihnen Wildix alle Tools an die Hand, die Sie benötigen, um den besten Workflow für Ihre Teams zu erstellen.
Wie auch immer Sie sich entscheiden, wenn Sie sich die Zeit nehmen, Ihre CRM- und Kommunikationsplattform zu integrieren, beseitigen Sie toolbasierte Einschränkungen, die Ihren Mitarbeitern Zeit und Energie rauben, und geben ihnen die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was Ihrem Unternehmen wirklich etwas bringt – starke Kundenbeziehungen.
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