Les gens achètent à des gens. Dans un climat de plus en plus concurrentiel, la différence entre une vente et une opportunité perdue se résume à une chose : la relation que vous entretenez avec vos clients. C’est pourquoi les logiciels de gestion de la relation client (CRM) sont devenus la pierre angulaire d’une vente efficace. Il est devenu essentiel non seulement pour collecter et sauvegarder les informations sur les clients, mais aussi pour élaborer et suivre de puissantes campagnes, fournir des analyses détaillées et gérer des cycles de vente complexes. Mais même avec Salesforce, le numéro un de la gestion de la relation client, vous risquez de ne pas tirer pleinement parti du programme si vous l’utilisez seul. En effet, chaque seconde passée à passer d’une fenêtre à l’autre et à enregistrer manuellement les appels fait perdre un temps précieux au client.
La solution ? Intégrer Salesforce à votre plate-forme de communications unifiées.
Le pouvoir de l’intégration
Le multitâche, souvent considéré comme une force, est en fait une méthode de travail inefficace. Des études ont montré qu’il augmente le stress, diminue le quotient intellectuel et réduit la productivité jusqu’à 40 %. Ainsi, même lorsque vous êtes concentré sur une tâche spécifique, le fait de passer d’un programme à l’autre, avec une logique et des interfaces différentes, nuit à votre concentration et vous rend moins efficace.
Dans le domaine de la vente B2B, où la plupart des agents passent leur temps à envoyer des courriels, à appeler et à rencontrer des prospects, un système UCaaS est essentiel pour entrer en contact avec les prospects, qu’ils soient au bureau ou en déplacement. Toutefois, si ce système n’est pas intégré à un CRM tel que Salesforce, les agents doivent passer un temps précieux à enregistrer non seulement leurs notes pour chaque interaction, mais aussi l’interaction elle-même. Il s’agit d’une activité fastidieuse qui est souvent bâclée ou oubliée. Or, sans ces informations précieuses, il est impossible de suivre l’évolution d’une affaire ou, dans le cas où un agent quitte l’entreprise, de poursuivre avec succès le processus de vente. En revanche, l’intégration des deux systèmes garantit que les activités telles que l’enregistrement se déroulent automatiquement, ce qui laisse aux agents plus de temps pour se concentrer sur leurs clients.
Avec deux systèmes distincts, les représentants commerciaux courent également le risque d’être des touche-à-tout qui ne maîtrisent rien. Salesforce est réputé pour sa personnalisation, ses analyses et ses fonctionnalités avancées, mais sa courbe d’apprentissage est longue. Les agents commerciaux risquent de ne pas se familiariser avec les subtilités du programme s’ils passent du système de communication à Salesforce, et les entreprises peuvent donc préférer qu’ils travaillent entièrement dans Salesforce. D’un autre côté, si le cycle de vente est simple, les entreprises peuvent trouver plus avantageux que les agents commerciaux travaillent principalement sur la plate-forme de communication unifiée plutôt que sur le CRM, en particulier si le système est facile et intuitif à utiliser. Dans les deux cas, l’intégration des deux systèmes permet aux employés de se concentrer sur un seul système, ce qui accélère la formation et l’intégration. Les agents commerciaux sont également rassurés de savoir qu’ils ne manqueront jamais un appel simplement parce qu’ils se sont trompés de fenêtre.
Intégrer Salesforce : Deux approches
Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez intégrer votre CRM à votre système de communication unifiée en tant que service (UCaaS) de deux manières. La première consiste à ajouter une fonctionnalité d’appel à Salesforce et la seconde à intégrer les fonctionnalités de Salesforce à votre plate-forme de communication. Si de nombreux systèmes UCaaS proposent le premier type d’intégration, le second est moins courant. Voyons comment Wildix aborde ces deux types d’intégration et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d’entre eux.
Appeler dans Salesforce
Parfaite pour les équipes disposant de paramètres Salesforce personnalisés et qui utilisent principalement le CRM, l’intégration Salesforce de Wildix apporte des activités d’appel dans les interfaces Salesforce Classic et Lighting. Les utilisateurs peuvent appeler des contacts d’un simple clic, éliminant ainsi la nécessité de composer manuellement un numéro ou de passer à la plateforme Wildix pour rechercher un contact. En cas d’appel entrant, une petite fenêtre contextuelle s’affiche dans Salesforce, permettant aux représentants commerciaux d’accepter, de refuser ou de raccrocher l’appel. Toutefois, pour que cette fonction fonctionne, Wildix Collaboration doit être ouvert en même temps, mais il n’est pas nécessaire de basculer vers l’onglet. Lors de la gestion des appels entrants et sortants, une fenêtre de dialogue facile à utiliser apparaît, avec une icône de combiné vert pour accepter les appels et de combiné rouge pour les refuser, ce qui facilite le traitement de l’appel sans quitter Salesforce. Enfin, l’intégration enregistre tous les appels passés et reçus dans Salesforce, ce qui facilite le suivi des interactions avec les clients et des flux de travail.
Les clients de Salesforce Lighting bénéficient de quelques avantages supplémentaires par rapport à Salesforce Classic. Tout d’abord, le click-to-call est encore plus efficace avec Sales Engagement, une fonction d’automatisation disponible dans Salesforce et connue auparavant sous le nom de High Velocity Sales. Comme Sales Engagement permet aux entreprises de créer des processus de vente personnalisés, appelés cadences, qui orientent les actions des agents commerciaux en fonction des différents types de prospects, l’intégration du click-to-call dans les cadences permet de gagner du temps et de s’assurer que les employés suivent la voie qui leur a été tracée.
Le dialogue d’appel permet également aux vendeurs de transférer, de mettre en attente, de créer un nouveau contact et même d’enregistrer les appels, ce qui leur donne un plus grand contrôle sur les activités d’appel. Les utilisateurs peuvent même configurer différents types d’enregistrement, de sorte qu’il leur suffit de sélectionner le type d’enregistrement à la fin de l’enregistrement, ce qui accroît l’efficacité et garantit que les données sont toujours saisies correctement.
Toutefois, avec ce type d’intégration, l’enregistrement et l’historique des appels ne concernent que les appels effectués dans Salesforce. Si, pour une raison quelconque, un commercial répond à un appel dans Collaboration ou sur un autre appareil avant d’ouvrir Salesforce, ces informations doivent être ajoutées manuellement au CRM. Ainsi, même si l’ajout de la téléphonie Wildix à Salesforce augmente l’efficacité et permet aux commerciaux de travailler dans le cadre des flux de travail établis, des données précieuses peuvent encore être perdues, ce qui réduit l’exactitude des données dans le CRM.
Les outils Salesforce au service des communications unifiées
Pour les entreprises qui accordent une grande importance à la précision des données clients et qui sont axées sur les ventes et/ou les clients, l’intégration de Salesforce dans votre interface de communication est plus appropriée. Avec Wildix, ce type d’intégration n’est disponible qu’avec notre plateforme x‑bees, les deux fonctionnant en tandem pour créer la plateforme de communication commerciale parfaite.
Qu’est-ce qui différencie x‑bees ? Au lieu de se concentrer sur une simple communication unifiée, x‑bees rend les prospects attentifs grâce à un chat persistant qu’il est difficile d’ignorer, un planificateur de réunions intégré et la possibilité d’ajouter rapidement tous les décideurs à une conversation, donnant ainsi aux agents commerciaux les outils dont ils ont besoin pour conclure des affaires plus rapidement. En mettant l’accent sur le client, x‑bees facilite la conversion des prospects et l’établissement de relations à long terme avec les clients, ce qui permet d’augmenter les ventes.
Par conséquent, l’intégration Salesforce de x‑bees permet à x‑bees de prendre les devants. Ainsi, quelle que soit la manière dont un appel est passé, sur un téléphone de bureau, l’application mobile ou un navigateur web, l’appel est automatiquement enregistré dans Salesforce. Il en va de même pour les conférences, dont les détails tels que les participants, la durée, l’heure et la date sont automatiquement enregistrés. Même les réunions, qu’elles soient programmées par un agent ou via le planificateur de réunions en libre-service, sont ajoutées à Salesforce sans que les représentants commerciaux n’aient à lever le petit doigt. Plus impressionnant encore, les informations générées par l’IA, telles que les résumés d’appels ou de réunions, les transcriptions et l’analyse des sentiments, peuvent également être générées et enregistrées automatiquement dans Salesforce, de sorte que les agents et les responsables peuvent rapidement voir ce qui s’est réellement dit au cours de l’appel, sans se fier à la mémoire ou au point de vue d’une seule personne.
Sachant que les agents commerciaux ont également besoin d’un accès rapide aux informations sur les clients lorsqu’ils sont en ligne, x‑bees affiche des informations provenant de Salesforce, y compris la liste des tâches à venir et en retard. Il vous permet même de créer de nouvelles tâches et pistes, de mettre à jour les pistes, d’enregistrer l’activité dans Salesforce et d’ouvrir une piste spécifique dans Salesforce si vous avez besoin de plus d’informations pour préparer un appel.
Cependant, grâce à la toute nouvelle intégration Salesforce de x‑bees, les agents des ventes et du service clientèle peuvent traiter des opportunités et des dossiers directement à partir de la plateforme de communication, sans avoir à passer par le CRM. Grâce à cette intégration, les agents peuvent lier les appels, les SMS, les réunions et les conversations par chat à un dossier ou à une opportunité, de sorte que tout l’historique du processus de vente est connecté en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent même accéder à toutes les informations sur les opportunités et les dossiers et les modifier, ce qui leur permet de gérer facilement et efficacement l’ensemble du pipeline au sein de x‑bees.
Dans l’ensemble, ces intégrations uniques vous permettent d’automatiser votre charge de travail sans avoir à ouvrir Salesforce. Et comme tout est connecté au CRM, vos équipes de vente et de service clientèle disposent de toutes les informations dont elles ont besoin pour fournir un service client exceptionnel et transparent.
Choisir l’outil qui vous convient
En résumé, l’intégration de Salesforce à votre plate-forme de communication peut apporter beaucoup à votre entreprise. En général, vous gagnez :
- Efficacité accrue
- Une intégration plus rapide
- Des données plus précises
Il en va de même pour toute intégration UCaaS dans Salesforce, bien que la facilité d’utilisation, la sécurité et la fiabilité de Wildix en fassent un choix exceptionnel pour ce type d’intégration. Mais si vous voulez vous assurer de ne jamais oublier d’enregistrer des activités, d’avoir accès à des données précises, objectives et détaillées, d’avoir toujours des transferts fluides entre les équipes et de ne jamais perdre d’informations vitales sur un lead lorsqu’un agent commercial quitte votre entreprise, l’intégration de Salesforce dans x‑bees est la meilleure option sur le marché pour vous.
Bien entendu, si vous êtes client de Wildix, vous n’êtes pas obligé de vous limiter à Salesforce. Grâce à des API flexibles et à des intégrations prêtes à l’emploi avec d’autres programmes de CRM, tels que Hubspot, Wildix vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour créer le meilleur flux de travail pour vos équipes.
Quel que soit votre choix, prendre le temps d’intégrer votre CRM et votre plateforme de communication éliminera les limitations liées aux outils qui grugent le temps et l’énergie de vos employés, leur permettant ainsi de se concentrer sur ce qui apporte réellement des résultats à votre entreprise : de solides relations avec les clients.
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