Le persone acquistano dalle persone. In un clima sempre più competitivo, la differenza tra una vendita e un’opportunità persa si riduce a una cosa: la relazione con i suoi clienti. Di conseguenza, il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è diventato una pietra miliare delle vendite efficaci. È diventato essenziale non solo per raccogliere e salvare le informazioni sui clienti, ma anche per costruire e monitorare campagne potenti, fornire analisi dettagliate e gestire cicli di vendita complessi. Ma anche con Salesforce, il numero uno dei CRM, al suo fianco, c’è il rischio concreto di non sfruttare appieno il valore del programma se lo utilizza da solo. Perché per ogni secondo speso a passare da una finestra all’altra e a registrare manualmente le chiamate, si perde tempo critico con il cliente.
La soluzione? Integrare Salesforce e la sua piattaforma di comunicazioni unificate.
Il potere dell’integrazione
Il multitasking, sebbene spesso considerato un punto di forza, è in realtà un modo inefficiente di lavorare. Gli studi hanno rilevato che aumenta lo stress, abbassa il quoziente intellettivo di un individuo e diminuisce la produttività fino al 40%. Quindi, anche quando è concentrato su un compito specifico, passare da un programma all’altro con logiche e interfacce diverse interrompe la sua concentrazione, rendendola meno efficiente.
Quando si tratta di vendite B2B, in cui gran parte del tempo di un agente viene speso per inviare e-mail, chiamare e incontrare i potenziali clienti, un sistema UCaaS è fondamentale per entrare in contatto con i potenziali clienti, indipendentemente dal fatto che si trovino in ufficio o in viaggio. Tuttavia, se questo sistema non è integrato con un CRM come Salesforce, gli agenti devono spendere tempo prezioso per registrare non solo le loro note per ogni interazione, ma anche l’interazione stessa. Si tratta di un’attività noiosa che spesso viene affrettata o dimenticata. Ma senza queste informazioni preziose, è impossibile vedere i progressi di un accordo o, nel caso in cui un agente lasci l’azienda, continuare con successo il processo di vendita. Al contrario, l’integrazione dei due sistemi garantisce che attività come la registrazione avvengano automaticamente, dando agli agenti più tempo per concentrarsi sui clienti.
Con due sistemi separati, gli addetti alle vendite corrono anche il rischio di essere un “jack of all trades, master of none”. Salesforce è noto per la sua personalizzazione, le analisi e le funzioni avanzate, ma ha anche una lunga curva di apprendimento. Gli agenti di vendita potrebbero non familiarizzare con le complessità del programma se passano dal sistema di comunicazione a Salesforce, per cui le aziende potrebbero preferire che lavorino interamente all’interno di Salesforce. D’altra parte, se il ciclo di vendita è semplice, le aziende potrebbero trovare più vantaggioso far lavorare gli agenti di vendita principalmente nella piattaforma di comunicazione unificata piuttosto che nel CRM, soprattutto se il sistema è facile e intuitivo da usare. In entrambi i casi, l’integrazione dei due sistemi consente ai dipendenti di concentrarsi su un unico sistema, accelerando la formazione e l’inserimento. Inoltre, mette gli agenti di vendita a proprio agio, sapendo che non perderanno mai una chiamata solo perché si trovavano nella finestra sbagliata.
Integrazione di Salesforce: Due approcci
Come accennato in precedenza, ci sono due modi per integrare il suo CRM con il suo sistema di comunicazione unificata come servizio (UCaaS). Il primo consiste nell’aggiungere la funzionalità di chiamata a Salesforce, mentre l’altro consiste nel portare le funzioni di Salesforce nella sua piattaforma di comunicazione. Mentre molti sistemi UCaaS offrono il primo tipo di integrazione, il secondo è meno comune. Vediamo come Wildix affronta i due tipi di integrazione e scopriamo i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno.
Chiamata all’interno di Salesforce
Perfetta per i team con impostazioni personalizzate di Salesforce e che utilizzano principalmente il CRM, l’integrazione Salesforce di Wildix porta le attività di chiamata nelle interfacce Salesforce Classic e Lighting. Gli utenti possono chiamare i contatti con un semplice clic, eliminando la necessità di comporre manualmente o di passare alla piattaforma Wildix per cercare un contatto. Con le chiamate in arrivo, all’interno di Salesforce appare un piccolo pop-up che consente ai rappresentanti di accettare, rifiutare o riagganciare la chiamata. Tuttavia, affinché questa funzione funzioni, Wildix Collaboration deve essere aperto allo stesso tempo, anche se non è necessario passare alla scheda. Quando si gestiscono le chiamate in entrata e in uscita, appare una finestra di dialogo di facile utilizzo, completa di icona di cornetta verde per accettare le chiamate e di cornetta rossa per rifiutarle, rendendo più facile gestire la chiamata senza lasciare Salesforce. Infine, l’integrazione registra tutte le chiamate effettuate e ricevute in Salesforce, facilitando il monitoraggio delle interazioni con i clienti e dei flussi di lavoro.
Per i clienti di Salesforce Lighting, ci sono alcune efficienze aggiuntive rispetto a quelle disponibili con Salesforce Classic. Per cominciare, il click-to-call è ancora più efficiente con Sales Engagement, una funzione di automazione disponibile in Salesforce precedentemente nota come High Velocity Sales. Poiché Sales Engagement consente alle aziende di costruire processi di vendita personalizzati, chiamati cadenze, che indirizzano le azioni degli agenti di vendita per diversi tipi di clienti, il click-to-call incorporato nelle cadenze fa risparmiare tempo e garantisce che i dipendenti seguano il percorso stabilito per loro.
Il dialogo con le chiamate consente inoltre ai venditori di trasferire, mettere in attesa, creare un nuovo contatto e persino registrare le chiamate, offrendo loro un maggiore controllo sulle attività di chiamata. Gli utenti possono anche impostare diversi tipi di registrazione, in modo da dover solo selezionare il tipo di registrazione dopo aver terminato una registrazione, aumentando l’efficienza e garantendo che i dati siano inseriti in modo coerente e corretto.
Tuttavia, con questo tipo di integrazione, la registrazione e la cronologia delle chiamate riguardano solo le chiamate effettuate all’interno di Salesforce. Se per qualche motivo un venditore risponde a una chiamata in Collaborazione o su un altro dispositivo prima di aprire Salesforce, le informazioni devono essere aggiunte manualmente al CRM. Quindi, sebbene l’aggiunta della telefonia Wildix a Salesforce aumenti l’efficienza e consenta agli agenti di vendita di lavorare all’interno dei flussi di lavoro stabiliti, i dati preziosi possono ancora andare persi, riducendo l’accuratezza dei dati all’interno del CRM.
Portare gli strumenti di Salesforce nelle UC
Per le aziende che danno molta importanza ai dati precisi dei clienti e che sono guidate dalle vendite e/o dai clienti, l’integrazione di Salesforce nella sua interfaccia di comunicazione è più adatta. Con Wildix, questo tipo di integrazione è disponibile solo con la nostra piattaforma x‑bees, in quanto i due lavorano in tandem per creare la piattaforma di comunicazione di vendita perfetta.
Cosa rende x‑bees diverso? Invece di concentrarsi solo su semplici comunicazioni unificate, x‑bees rende i contatti più stretti con una chat persistente che è difficile da ignorare, un pianificatore di riunioni integrato e la possibilità di aggiungere rapidamente tutti i decisori a una conversazione, dando agli agenti di vendita gli strumenti necessari per chiudere gli affari più velocemente. Concentrandosi sul cliente, x‑bees facilita la conversione dei lead e la costruzione di relazioni a lungo termine con i clienti, aumentando così le vendite.
Di conseguenza, l’integrazione di x‑bees con Salesforce consente a x‑bees di assumere il comando. Quindi, indipendentemente dal modo in cui viene effettuata una chiamata, da un telefono fisso, dall’applicazione mobile o dal browser web, la chiamata viene registrata automaticamente in Salesforce. Lo stesso vale anche per le conferenze, con dettagli come i partecipanti, la durata, l’ora e la data, tutti salvati automaticamente. Anche le riunioni, programmate da un agente o tramite il pianificatore di riunioni self-service, vengono aggiunte a Salesforce senza che i rappresentanti debbano muovere un dito. Ma ancora più impressionante è il fatto che anche le informazioni generate dall’AI, come i riepiloghi delle chiamate o delle riunioni, le trascrizioni e l’analisi del sentimento, possono essere generate automaticamente e registrate in Salesforce, in modo che gli agenti e i manager possano vedere rapidamente cosa è stato effettivamente detto durante la chiamata, senza affidarsi alla memoria o alla prospettiva di una sola persona.
Sapendo che anche gli agenti di vendita hanno bisogno di accedere rapidamente alle informazioni sui clienti durante una chiamata, x‑bees visualizza le informazioni da Salesforce, compreso l’elenco delle attività imminenti e in ritardo. Permette anche di creare nuove attività e lead, di aggiornare i lead, di registrare le attività in Salesforce e di aprire un lead specifico in Salesforce se ha bisogno di ulteriori informazioni per prepararsi a una chiamata.
Tuttavia, con l’ultima integrazione di x‑bees con Salesforce, gli agenti delle vendite e del servizio clienti possono gestire opportunità e casi direttamente dalla piattaforma di comunicazione, senza dover mai passare al CRM. Con essa, gli agenti possono collegare chiamate, SMS, riunioni e conversazioni in chat a un caso o a un’opportunità, in modo che l’intera storia del processo di vendita sia collegata in un unico luogo. Gli utenti possono anche accedere e modificare tutte le informazioni sulle opportunità e sui casi, consentendo loro di gestire in modo semplice ed efficace l’intera pipeline all’interno di x‑bees.
Nel complesso, queste integrazioni uniche le consentono di automatizzare il suo carico di lavoro senza dover aprire affatto Salesforce. E poiché tutto è registrato nel CRM, sia i team di vendita che quelli di assistenza clienti hanno tutte le informazioni necessarie per fornire un servizio clienti eccezionale e senza interruzioni.
Scegliere lo strumento giusto per lei
Per riassumere, la sua azienda può ottenere molto integrando Salesforce con la sua piattaforma di comunicazione. In generale, guadagna:
- Aumento dell’efficienza
- Onboarding più rapido
- Dati più precisi
E questo vale per qualsiasi integrazione UCaaS all’interno di Salesforce, anche se la facilità d’uso, la sicurezza e l’affidabilità di Wildix ne fanno una scelta di spicco per questo tipo di integrazione. Ma se vuole assicurarsi di non dimenticare mai di registrare le attività, di avere accesso a dati precisi, oggettivi e dettagliati, di avere sempre passaggi di consegne senza problemi tra i team e di non perdere mai informazioni vitali su un lead quando un agente di vendita lascia la sua azienda, allora l’integrazione di Salesforce in x‑bees è l’opzione migliore sul mercato per lei.
Naturalmente, se è un cliente Wildix, non deve limitarsi a Salesforce. Con API flessibili e integrazioni pronte per l’uso con altri programmi CRM, come Hubspot, Wildix le offre tutti gli strumenti necessari per creare il miglior flusso di lavoro per i suoi team.
Qualunque sia la sua scelta, dedicare del tempo all’integrazione della sua piattaforma CRM e di comunicazione eliminerà le limitazioni basate sugli strumenti, che consumano il tempo e l’energia dei suoi dipendenti, consentendo loro di concentrarsi su ciò che porta davvero risultati alla sua azienda: relazioni forti con i clienti.
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